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法國汽車業命在旦夕? Renault & PSA的中國希望


刊登時間: 2013/09/15

文 許鴻德

日前報導指出PSA集團實際控制人:Peugeot家族考慮放棄公司的控制權(目前擁有25.4%的股權),而東風汽車或也有意將收購PSA 30%的股權。同時Renault的中國國產化也在日前正式啟動,更正醞釀名為「Initiale Paris」的豪華車品牌,雷諾高層認為亞洲乃至中國作為其可能的處子秀舞臺。中國是否是法國汽車業的希望?從2009年底開始,由於歐洲區經濟持續低迷,歐洲大陸境內的單一汽車市場如英國、法國、義大利及西班牙近幾年來呈現大幅衰退。以歐洲市場為大本營的法國車廠如Renault、Peugeot、Citroen等品牌受傷最深。2012年Renault集團全球銷量為255萬部,對比2011年的銷售數字(272萬部)衰退6.3%。其中民用車部門銷量為180萬部,對比2011年的銷售數字(192萬部)衰退6.0%,唯一締造成長的是平價車品牌Dacia(年營收成長率6.7%)。

過去曾經成功改造Nissan的Carlos Ghosn有意把Renault在進軍中國市場之前打造得更有實力,除了加速擴充銷售網路,還有大量國廠車型導入計畫。

無獨有偶,另一家法國汽車品牌Peugeot-Citroen也陷入困境:PSA集團表示2012年全球銷量為282萬部,對比2011年衰退了6.3%。法國車廠不約而同表示過去是主力銷售地區的南歐市場受到衝擊最為嚴重,2012年法國汽車市場下滑13%,西班牙汽車市場下滑15%,義大利汽車市場更是重挫21%。對政府財政緊縮措施的擔憂、不斷上昇的失業率和大幅降低的消費購買能力讓很多家庭延後了換車計畫。

若要在高級車市場有所建樹,就絕對不能錯過全球高級車成長最快的單一地區:中國;包括Renault Talisman以及Peugeot 508車型都希望在中國市場取得成功。

汽車產業分析師指出,以歐洲為大本營的汽車品牌之所以身處險境,主因在於他們多數在上一輪經濟衰退中並沒有大幅削減產能。與北美市場的不同是,歐洲汽車製造商在2008至2009年期間因政治原因(保護本國勞工工作機會)而沒有大幅削減產能,其中的代表就是法國政府為了美化國內的勞工就業數字,要求Renault不能關閉法國境內的生產線或是裁員。自從2008年以來,歐洲新車需求增幅實際上從未回昇,但隨著亞洲競爭對手(Toyota與Hyundai)在歐洲擴建組裝中心、整個歐洲區域的汽車產能反而不減反增。

 
苦等10年 Renault正式進軍中國市場

過去以來法國汽車品牌一直以其獨特的法式風格吸引一群死忠的品牌支持者,其中的典型代表就是Renault首席設計師、也是Renault Megane系列的催生者Patrick Le Quement的「MAYA(Most Advanced, Yet Attractive)」設計風格:他從不擔心自己設計的車款受到嚴厲批評;相反的,他更害怕自己的設計成果沒有聽到任何批評!而Citroen的品牌形象調整為擁有大型空間的平價車款(例如Picasso)、Peugeot的產品路線則延續固有的運動風格與時代感。然而在過去一度Renault最高級的產品僅止步於B級車市場,直到2010年底Renault在巴黎車展發表了基於Nissan P5/ D模組平台(Nissan Altima、Maxima與Infiniti JX車型都共用此平台)的C級轎車Latitude才有所改變。這也是在Vel Satis車型停產之後Renault首次推出規格高於Laguna的轎車,此舉被視為該廠決心重回高級車市場的標誌。

法國在汽車工業與賽車歷史上都佔有重要地位,而Renault更是法國汽車工業的代表並在過去取得優異成績。

若要在高級車市場有所建樹,就絕對不能錯過全球高級車成長最快的單一地區:中國。令人興奮的消息是在拖延10年之後,Renault終於與中國東風汽車集團成功攜手合作,Renault與東風長達10年的合資談判可用「馬拉松」來形容:其實之前Renault在中國早已成立了合資車廠三江雷諾,但因經營不善而長期處於停產狀況,日前東風汽車被批准取得三江雷諾55%股權,也掃除了Renault車型在中國國產化的最後障礙。東風雷諾已確定於武漢設廠,總投資額將超過100億元人民幣。其中第一期投資72億元人民幣以達到年產能15萬部規模(主要生產SUV和MPV車型),計畫於2014年開始生產,第二期生產線則計畫生產轎車車型。

 

有別於姊妹品牌Nissan已經在中國賺得盆滿缽滿,2011年起中國車市已進入「微增長」階段,錯失過去「黃金十年」高速發展期,中國車市還有多少機會留給後來者Renault?過去曾經成功改造Nissan的Carlos Ghosn有意把Renault在進軍中國市場之前打造得更有實力,除了加速擴充銷售網路,還有大量國廠車型導入計畫。Renault中國部門負責人陳國章日前表示未來將加快新產品引進腳步,預計4年內引進10款車型。

 

由於遲遲沒有國產化,Renault中國目前只能以整車進口的方式在中國市場銷售7款車型,分別為A級轎車風朗(Renault Fluence)、B級轎車拉古娜(Renault Laguna III)與緯度(Renault Latitude)、C級轎車塔利斯曼(Renault Talisman)、敞篷車型梅甘娜(Renault M?gane III)、MPV車型風景(Renault Sc?nic III)以及小型SUV車型科雷傲(Renault Koleos)。其中又以去年Renault中國進口的3萬部各式產品中,佔有90%銷售量的Renault Koleos車型最受矚目。預料未來率先國產化的車型仍應是SUV產品,但是否為Renault Koleos仍不確定,為了搶佔SUV市場,未來Renault還計畫引進三款Crossover車型。

為了搶佔SUV市場,未來Renault還計畫引進多款Crossover車型,而電動車型也在考慮導入的名單之中。

PSA集團寄望中國合作夥伴伸出援手

法國公司在亞洲、中東的腳步一向快過美國與日本對手,Citroen與Peugeot也是如此。PSA集團進軍中國的時間之早,可以從富康(Citroen ZX車型中國國產版本,由Citroen車廠技術支援生產)、桑塔納、捷達(後兩款均為德國VW的B2平台產品)並稱中國汽車市場上的「老三件」看得出來。PSA集團在中國的歷史之長,也只有VW能與之相提並論。巧合的是PSA集團也是與中國東風汽車集團合資成立神龍公司,在目前神龍公司的股權結構中,東風汽車公司佔31.9%、PSA集團佔25.6%、Citroen車廠佔3.2%、Peugeot車廠佔3.2%、法國巴黎銀行佔0.5%、法國興業銀行佔2.1%、國家開發銀行佔16.7%、東方資產管理公司佔16.7%。

 

2011年PSA集團的年度淨利潤為5.88億歐元(同比衰退48%);2012年情況更為嚴峻,並出現了高達50.10億歐元的虧損。當Peugeot在歐洲的銷售陷入困境時,中國市場成為最大的支柱。2013年上半年神龍公司累計銷量為27萬6896部,比起2012年上半年的20萬8649部銷量同比成長高達32.7%,也超過中國汽車市場整體成長速度的一倍以上!就在今年5月份,中國已正式超越歐洲、成為PSA集團全球最大單一市場。

過去Citroen車廠屢屢推出讓人眼睛一亮的產品,看準中國市場商機,多款Citroen概念車型也選擇在中國市場發表。

而中國被視為PSA集團的救命稻草也不讓人意外:2013年7月2日,中國神龍公司第三工廠正式啟動,出乎意料的是今年57歲的PSA集團主席Thierry Peugeot以及總裁Philippe Varin也親自出席,這被外界視為PSA集團或有意讓出股權給中國合作夥伴。先前海外媒體報導PSA集團目前實際控制人:Peugeot家族(握有25.4%的持股)正在考慮放棄公司控制權,交由合作夥伴GM集團掌控,然而之後GM集團頻頻表態無意收購,Thierry Peugeot的中國之旅透露出重要訊息:PSA正將籌碼壓在中國、而東風汽車集團或有意將收購PSA集團30%的股權。

 

事實上就產品面而言,PSA集團仍頗具競爭力,為了突破銷售困境,最近兩年PSA集團轉為積極爭取消費力寬裕的車主,通過推出以量產車型為基礎的高端利基產品來提高銷售收入和毛利,而DS系列的重新復出就是Citroen的答案,DS是法語「Deesse」(女神)的縮寫,Citroen第一款DS於1955年問世並成為了20世紀汽車的象徵之一。最先問世的是與Mini直接競爭的Citroen DS3,三門掀背車型DS3是五門掀背車型C3的衍生產品,以新款C4車型為基礎的DS4車型也於2011年問世。第三款DS5車型則是以下一代C5中型車為基礎的一款Crossover產品(於2012年上市),2012年5月15日法國新任總統奧朗德便是乘坐DS5車型上任。

為了突破銷售困境,最近兩年PSA集團轉為積極爭取消費力寬裕的車主,通過推出以量產車型為基礎的高端利基產品來提高銷售收入和毛利,而DS系列的重新復出就是Citroen車廠的答案。

不論是出自於戰略意義還是幫助合作夥伴,中國東風汽車集團考慮收購PSA集團持股都不讓人吃驚,然而要成功收購PSA也並非東風願意就行。最有可能阻撓的還是目前持有PSA約7%股權GM集團!過去GM一向反對中國公司收購與其有關聯的車廠,最近的例子就是瑞典Saab車廠收購案:2011年經過了漫長談判之後,中國龐大與青年汽車表示有意100%收購Saab車廠,但隨即遭到GM集團的反對。由於目前Saab車型多數科技與零組件都來自GM,GM雖然不是Saab的最大股東,但對該品牌的未來仍有最大的話語權!下一代Saab產品使用的「鳳凰平台(Saab Phoenix platform)」並不掌握在Spyker車廠手中,而是GM和歐洲投資銀行同意Saab免費授權使用鳳凰平台,但所有權仍屬於後兩者且不考慮出售。看來中國車廠能否扮演PSA集團的救世主?恐怕還要先聽聽GM集團的意見。

 

一直以來Peugeot的產品路線則延續固有的運動風格與時代感,更在小型車產品取得許多成功。