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【車市觀察】兩極化成為主流趨勢 市場或可產生巨變?


刊登時間: 2018/08/06

根據2018年國內6月份新車掛牌數量資料顯示,國內新車總銷售數量達37889部,比去年6月同期減少達5.5%,但比今年4月成長6.6%,累積今年1~6月新車銷售共222194部,比去年同期的217586部成長2.3.%,今年6月扣掉例假日共有20個工作天數,而國產車掛牌數量為21204部,佔總市場比例則為55%,進口車掛牌數量為16685部,國產進口比則為為56:44。

市場排名變化更劇烈
 
若以6月份Top 13車廠廠牌掛牌數量排名來看,除了第五名是Mercedes-Benz之外,前四名依舊是以國產車為主力的品牌天下(和泰車、中華車、台灣本田、裕日車),但唯一出現上月比與去年同期比雙成長的唯有Honda而已,至於裕日車除了已經推出X-Trail小改款之外,接下來唯一的國產新車,就要靠全新Nissan Kicks,而這款小型運動休旅車能否重新讓裕日車重返Top 3,甚至延續當今由Livina與 Tiida等車款在新台幣55~80萬元間所組成穩定銷售的綿密戰線,也成為市場關注的焦點之一。

 

裕日車在6月份新車掛牌3444部成為Top 4,市場佔有率則為9.1%,想要重回10%陣營的話,需要在安全科技與SUV等主流議題上多加把勁,2018上半年新車掛牌為18898部,也比去年同期下滑達15%。
 
Honda再度於6月份以3701部的新車掛牌數量拿下總市場Top 3地位,其中CR-V(1648部)與HR-V(1052部)除了分別為國產中型與小型運動休旅銷售冠軍,同時也是全市場的銷售冠軍,也再度證明台灣本田的RV化戰略依舊發揮相當穩定的作用,而同期國產SUV新車掛牌也達到5057部,不但擁有達13.3%的市佔率,還要比去年同期成長10.3%,而台灣本田二大SUV猛將就佔國產SUV級距達53.4%的比例,可以說是獨霸半邊天,但相較之下Fit、 City車系的月掛牌數量分別為510部與189部,則還有相當大的成長空間,而小改款Odyssey車系反而可掛牌達299部,持續成為國內七人座休旅車的銷售冠軍。
 
此外,在Top 13榜上依舊出現相當的變化,其中國產車第二陣營如Ford、Hyundai、Luxgen等品牌,則幾乎被Mazda、BMW、Volkswagen打壓,其中Ford於6月份掛牌新車1222部,除了被掛牌達1426部的Volkswagen超趕之外,甚至還要比5月份下滑0.4%,也比去年同期下滑達31.8%的比例,而Hyundai品牌則掛牌1056部,比6月份成長8%,不過依舊比去年同期下滑2.9%,至於台灣唯一自主品牌納智捷則掛牌731部,甚至要比去年同期下滑達28.9%,總市場佔有率也跌破2%門檻而為1.9%,在主力產品的SUV車款表現仍需要多多努力(U6掛牌280部、U5掛牌215部)。


Hyundai於6月份以1056部的新車掛牌成績為總市場Top 10,除了Tucson掛牌數量為282部外,打出平價策略的Elantra車系掛牌數則為276部。

Luxgen U6 GT在6月份掛牌新車280部,強調高水準操控樂趣與駕馭特性,能否持續拉拔全品牌銷售態勢,而同期U5車系新車掛牌數量亦僅有215部,顯然落後 HR-V(1052部)與眾家進口小型運動休旅不少。
 
安全科技將成為全市場主力訴求
 
Nissan X-Trail在6月份,依託其小改款車系的銷售氣勢,新車掛牌達到647部,不但成為國產中型SUV銷售亞軍,而另外一方面Mitsubishi Outlander因則藉由調整車系編成,讓ACC與FCM等先進安全輔助科技得以成為全車系標配項目,也讓其6月份全車系掛牌數量達到456部,成為國產中型SUV銷售季軍,由此可見除了完整主被動安全配備以外,國人對於先進安全防護科技的重視度亦將持續提昇。

 

今年6月份依託著國產SUV先進預防安全科技(ACC+FCM)最低入手門檻的戰略,Outlander則掛牌456部重回國產中大型SUV級距季軍。
 
6月份採用進口方式導入的Kia Picanto X-Line跨界小掀背,則以破紀錄的新台幣59.9萬元標配AEB主動煞車輔助系統,成為國內市場在同類防護科技中入主門檻最低者,這也將持續影響到今後國產車在安全配置方面的進一步反應。


在Swift Sport正式發表前,今年6月份Swift亦有達321部新車掛牌,持續成為一般品牌掀背小車銷售冠軍,加上旗下運動休旅車持續熱銷,2018上半年全品牌掛牌新車亦有5110部,比去年同期還要成長31.8%。
 
而預計將於第四季正式上市的Nissan Kicks,裕日車除宣佈國產化車型,將針對國內市場消費口味於外觀、內裝進行專屬升級以外,未來在先進安全防護領域,或也將成為下一波挑戰同級距對手HR-V、U5,甚至其他進口對手的訴求重點之一。

和泰車與三芒星搶市場大戰
 
Mercedes-Benz在國人心目中的強勢品牌形象可謂有增無減,而今年6月份儘管進口品牌銷售冠軍暫時被Toyota(2808部)奪走,但依舊有達到2530部的掛牌成績,同時也是穩定的總市場Top 5,以其市場佔有率亦穩定地朝向7%邁進;GLC以533部的成績,擊敗了Lexus RX(452部)成為豪華LSUV單一車系銷售冠軍,而C-Class則依舊以714部的成績,除了成為進口與高級轎車銷售冠軍(甚至要超越Mazda 3的702部),也持續成為全國除了Corolla Altis之外最暢銷的三廂房車,而E-Class也有達到415部新車掛牌,而品牌強勢也帶動旗下車型,即使已屆大改款仍然熱賣的地步,如掛牌達134部的GLE與185部的GLA等等。
 
至於6月份重返進口車銷售冠軍的Toyota,接下來則可望藉由Auris持續強勢,原本計畫於第四季導入,但後來於6月份一方面先於大鵬灣舉行試駕活動,另外也宣佈全車系以新台幣85~93萬元的售價接單,全車系更標配了7SRS與TSS等超完整主被動與先進安全防護配備,在這個和泰車過去從未深耕的百萬內掀背級距,或許也將掀起一陣腥風血雨。
 
而針對旗下進口車款,從調整2018年式建議售價到推出限量優惠等等,讓6月份除了拿出全品牌還要比5月份成長達24.6%的亮麗成績外,除了RAV4雖屬末代卻依舊銷售暢旺,C-HR以達到668部的成績拿下小型運動休旅超強勢冠軍也反映市場對於高性價比的期待,而在混合動力陣營方面,於6月份Prius C與Prius亦有達到133與113部新車掛牌,而多年未改款的Previa,雖然面對Honda Odysssey(299部)的強勢競爭,但依舊於6月份有120部新車掛牌,小改款的Alphard也有接近百部新車掛牌(97部),就可以感受到和泰車在進口領域方面依舊相對強勢。
 在2018年式車系調整車系編成同時降低入手門檻,C-HR在6月份以668部的成績重回進口小型運動休旅銷售冠軍。

 Tiguan於6月份掛牌新車達450部,持續成為歐系一般品牌運動休旅銷售冠軍,而台灣福斯上半年掛牌新車亦達7597部,持續比去年同期成長3.3%。
 
 
高級市場生態可能丕變
 
今年6月份國內進口新車Top 7排行,高級品牌6月份新車掛牌數量亦有6902部的水準,儘管比去年同期微幅下滑4%,但佔進口車市比例已經達到40.9%,甚至佔總市場比例還要達到18.2%,已經到了單月新車掛牌每6部新車就有1部是高級車的比例,甚至逐步朝向每5部新車就有1部是高級車的態勢邁進。
 
綜觀今年6月份的進口車市場,高級車市場生態的改變尤其令人驚訝,BMW之前被Lexus搶走多時的高級品牌亞軍,除了以1513部的成績拿下21.9%的市場佔有率,除了2系列與即將導入大改款的X5車系以外,從傳統乘用車到SUV都出現大幅度的銷售成長,也成為重返高級品牌銷售亞軍的主要關鍵。
 
此外, Audi居然僅有179部新車掛牌,而成為該月高級品牌Top 7,甚至還要比去年同期巨幅下滑53.3%,除了主力乘用車款掛牌數量在2位數之外,而Q2與Q5則分別也僅有42部與24部新車掛牌,顯現在這一波高級品牌的競爭裡,比起Porsche、Volvo來說,幾乎已經成為歐系高級品牌中被邊緣化的犧牲者,而且甚至還要輸給Inifiniti(190部),而Infiniti在6月份其銷售最大比例當然還是在Q30/QX30與Q50身上,而2018台北世界新車大展首演的全新QX50亦準備要上場,以其產品定位與條件來說,裕日車只要在價格方面可以強勢一點,或許就可以持續像6月一樣打壓Audi。
 Audi在6月份掛牌新車僅179部,成為高級品牌第七名,其中數量最多的車系則是掛牌24部的Q2,在國內高級品牌競爭趨於白熱化之際需要多多努力。

在QX50尚未正式發表前,今年6月份Infiniti掛牌新車就達190部,同時在高級品牌中拿下Top 6佳績。
 
在此同時,Volvo與Porsche之間的第四名大戰,就頗為令人玩味,一來在積極轉型之後,Volvo新世代車款如XC40等,未來訂價戰略或可能緊盯Mercedes-Benz,希望可以走出過去價格戰的陰影,但今年Porsche Taiwan上路之後,光是Cayenne(257部)與Macan(100部)等就已經支撐起銷售超過半邊天,但同時也為品牌培養更多進入性能跑車領域的新潛力客層,而位於新莊的保時捷新北據點也於7月份正式開幕,光是總額超過12億元的重金投資,以及號稱超越國內以往高級車壇規格與概念的經營模式,或許將成為今後高級品牌下一個改變市場生態與消費模式的重心。

Porsche在今年6月份掛牌新車為431部,而7月份正式啟用的新北據點更是投入驚人的超過新台幣12億元的投資,可以說將成為高級品牌第二陣營的大熱門。