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台灣中古車市場~四月份交易分析


刊登時間: 2015/05/18

文/小火車 圖/小火車 設計/Judy


四月份中古車過戶數為55,923部創下了2001年以來單月歷史新低,最大的癥結點在於6年以上(含)的過戶數較去年同期短少了一萬多部,幅度達到今年之最。即便整體表現持續衰退,但四月份不滿一年的中古車過戶數不僅是近三年來同期表現最佳,而且該車齡在今年逐月正成長的走勢更是近三年來難得一見。截至目前為止2015年表現雖不比2009年金融海嘯時期來得差,但五月報稅季的來臨民眾的口袋勢必會更加緊縮,過戶數預料將繼續下探,大環境不佳與正值淡季,車行該如何因應,或許期待否極泰來的同時,好好思考消費者到底需要什麼。

 

2015年 v.s. 2014年中古車交易總量(單位/輛)

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2014年

61,014

48,954

65,925

66,251

60,334

60,402

61,220

51,743

58,413

61,491

55,796

81,864

2015年

50,859

39,922

57,104

55,923

-

-

-

-

-

-

-

-


至於「排氣量」的過戶數情況,唯一達正成長的是4,501~5,000c.c.,漲幅為9.4%,但僅占整體的0.27%;而向來占比排名前三的1,001~1,500 c.c.、1,501~2,000 c.c.及2,001~2,500c.c.則分別下滑14.4%、15.8%及13.7%,這三個級距的加總占了單月整體85.2%。換句話說,三大支柱的過戶量下滑表現出絕大多數的消費者因為手頭緊而延長自用車的使用時間,當然也不排除受新車促銷吸引轉而購買新車,引起過戶量下滑的主因很多,但有一點可以確定的是,「網路資訊的爆炸間接拉長了買賣雙方的交易時間,消費者需要消化整理資訊,而賣方則需要花更多力氣解釋,甚至被迫延長銷售時間。買賣雙方如何快速取得共識,提高成交率,顯然是現階段網路平台最急需處理的難題。」即使四月份表現不佳,但是車齡2年以內的中古車過戶數明顯較去年同期小幅成長了14.4%,可見經濟條件較好的消費群依然不受大環境的影響,以及五月報稅季的來臨。不過,整體表現嚴重衰退是個不爭的事實,尤其以6~10年(含) 跌幅最多,甚至自一月份開始已經連續三個月呈現下滑,這正也暴露出中段班的消費群在購車或換車的意願因薪資未大幅成長,所以遲遲不敢輕易出手。此外,現金買賣跟貸款的比例並未明顯變動,但過去多數貸款的人在心態上是因為利息低,而選擇貸款。反觀現在則是因為「手頭不寬裕」,而不得不貸。

2015年4月台灣各車齡中古車交易量佔比

5年內(含)

10,796

19.3%

6~10年(含)

11,642

20.8%

11年以上

33,484

59.9%

總市場(輛)    55,923

2015年4月vs.2014同期台灣各車齡中古車交易輛數

年/月

2015/4

2014/4

同期成長/衰退

5年內(含)

10,796

19.3%

10,866

16.4%

-0.64%

6~10年(含)

11,642

20.8%

16,200

24.5%

-28.14%

11年以上

33,484

59.9%

39,182

59.1%

-14.54%

總市場(輛)

55,923

66,251

-15.59%

 

市場缺好車 競標激烈墊高成本

所謂的「漂亮車」是目前中古車市場上最缺乏的物件,這樣的情況又以南部感受最深,根據台南專賣國產車的車行表示,由於國產中古車買賣競爭激烈,為了吸引買家目光勢必得增添優質的物件。但現在取得這樣的物件,除了數量稀少之餘,往往還需要墊高購車成本才能與同業競爭。相對的,購車成本增加,倘若售價無法提高,就只能壓縮利潤,反之拉高售價,又與新車的區隔甚少,造成消費者左右搖擺。總之,中小規模的經營者應該找出對自己最有利的利基市場,才能做出市場區隔,殺出一條血路。

小鴨衝新高 Cayenne穩穩爬

前面我們雖提到1,001~1,500 c.c.級距的車款較去年同期下滑14.4%,但還有是例外的情況,如Toyota Yaris在四月份繳出855部的佳績,比起去年成長了22.5%,此外這樣的成績更直逼去年十一月的過戶量。可見即便大改款的大鴨上市,也無損消費者對於小鴨的愛戴。所以照目前小鴨的態勢,今年最後的總量有望超越去年的表現。房車部分,以IS250IS300系列表現最好;休旅車部分,微休旅的Ecosport在四月份達到20部的過戶數,較去年成長達300%,差距之大應該是市場在供需上取得新得平衡,同樣的,Juke外型即便獨特,四月份雖然只有13部的過戶數,但較去年成長了117%。至於不敗的RAV4在四月份達到278部,較去年上升23.0%,大型休旅車Sienna也以35部的過戶數,較去年同期成長34.6%。所以,Toyota依舊是中古車市場表現最穩定的品牌。

而豪華品牌Porsche表現最穩定的還是它的休旅車款Cayenne,尤其以 Cayenne基本款在四月份達到36部的過戶數,比去年同期成長了63.6%。最後,排氣量較大的車款以Maserati GranTurismoBently Continental也有明顯的正成長。Maserati GranTurismo四月份過戶達11部,較去年成長57.1%,Continental則以14部的過戶量,成長了75%。

GranTurismo不論外型或是品牌形象讓它在中古車市場頗為吃香

Porsche旗下表現最穩定的還是休旅車款Cayenne,基本款在四月份達到36部的過戶數,比去年同期成長了63.6%。

總結來看,四月份整體購買力的下滑在於絕大多數的消費者在心態上趨於保守,或許是面臨報稅季,也或者是因資訊過載而處於消化階段,而導致整體表現倒退14年。不過,金字塔頂端的消費力依舊,對於少數經營豪華品牌以及專營年份較新的車行應該感受不到四月份的低迷。

2015年4月五大品牌交易量佔比

TOYOTA

13,135

23.5%

中華

10,008

17.9%

NISSAN

7,657

13.7%

FORD

4,733

8.5%

HONDA

1,845

3.3%

其他

18,545

33.2%

總市場(輛)    55,923

2015年4月vs.2014同期國產五大廠牌中古車交易輛

年/月份

2015/4

2014/4

同期成長/衰退

總市場(單位:輛)

55,923

66,251

-15.59%

TOYOTA

13,135

15,375

-14.57%

中華

10,008

12,709

-21.25%

NISSAN

7,657

9,115

-16.00%

FORD

4,733

6,252

-24.30%

HONDA

1,845

4,979

-62.94%

2015年4月vs.2014同期各車齡交易比較

車齡

2015/4

2014/4

0年(未滿一年)

1,663

1,391

1年

1,349

1,241

2年

1,396

1,664

3年

1,975

2,191

4年

2,342

2,348

5年

2,071

2,031

6年

1,787

1,775

7年

1,539

2,452

8年

2,183

3,008

9年

2,481

4,459

10年

3,652

4,506

11年

3,675

4,074

12年

3,366

3,863

13年

3,019

3,474

14年

2,796

4,168

15年

3,317

3,951

16年[含]以上

17,311

19,652

總數

55,923

66,251

 

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